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转自：期货日报
好意思股三大股指10月31日显赫下降。标普500指数收跌108.22点，跌幅1.86%，报5705.45点，10月份累计下降0.99%。说念琼斯工业平均指数收跌378.08点，跌幅0.90%，报41763.46点，10月份累计下降1.34%。纳斯达克抽象指数收跌512.78点，跌幅2.76%，报18095.15点，10月份累计下降0.51%。
板块方面，标普500指数十一大板块九跌二涨。科技板块和非必需消费品板块辩认以3.57%和1.81%的跌幅领跌，公用作事板块和能源板块辩认高潮1.04%和0.66%。
中好意思金融职责组举行第六次会议
据中国东说念主民央行讯息，中好意思金融职责组于国外货币基金组织和天下银行2024年10月年会时代，在好意思国华盛顿召开第六次会议。会议由中国东说念主民银行副行长宣昌能和好意思国财政部助理部长奈曼共同主执。国度金融监督料理总局、中国证监会、国度外汇料理局，以及好意思联储、好意思国证券走动委员会、联邦入款保障公司等部门参会。
两边就两国宏不雅经济金融时局、货币金融战略、金融踏实与监管、本钱阛阓、反洗钱和反恐怖融资以特殊他两边关心的金融战略议题进行了专科、求实、坦诚和诞素性的交流。中方先容了金融料理部门支执经济踏实增长的一揽子战略，包括中国东说念主民银行支执本钱阛阓踏实发展的两项器具，即证券、基金、保障公司互换便利（SFISF）和股票回购增执再贷款。中方并就相干问题向好意思方抒发了温煦。
会议听取了两边时候众人组对于国皮毛差均衡表编制、寰球系统蹙迫性银行（G-SIBs）危急交流以及征象和保障业风险等议题的呈报，并就两边何如加强跨境金融服务监管融合交换了意见。
好意思国财政部部长耶伦会见了中好意思金融职责组中方代表团。
好意思国中枢通胀主义加快
算作好意思联储酷好的通胀主义，周四晚间公布的好意思国PCE数据涌现，中枢通胀主义加快，消费者支拨回升。具体来看，好意思国9月中枢PCE物价指数月率为0.3%，为本年4月以来最高水平，合乎阛阓预期，但较上月的0.1%有所反弹；好意思国9月中枢PCE物价指数年率为2.7%，高于阛阓预期的2.6%，执平于前值；好意思国9月个东说念主支拨月率为0.5%，高于阛阓预期的0.4%，前值由0.2%修正为0.3%。
好意思国PCE数据公布后，CME“好意思联储不雅察”器具涌现，好意思联储到11月降息25个基点的概率为96.1%，守护现时利率不变的概率为3.9%；到12月守护现时利率不变的概率为1.1%，累计降息25个基点的概率为29.2%，累计降息50个基点的概率为69.7%。这与数据公布前比拟莫得变化。
现在阛阓静待周五好意思国非农做事数据的出炉，这是好意思联储11月议息会议召开前的临了一份做事阛阓陈述。值得审视的是，周三晚间素有“小非农”之称的好意思国10月ADP做事东说念主数录得23.3万，跳跃阛阓预期的11.4万和前值的15.9万，为2023年7月以来的最大增幅。
另外，周四晚间公布的好意思国初请休闲金东说念主数涌现，10月26日当周，初请休闲金东说念主数录得21.6万，低于阛阓预期的23万，前值由22.7万东说念主修正为22.8万。续请休闲金东说念主数录得186.2万，低于阛阓预期的188.5万，前值由189.7万修正为188.8万。
贵金属跳水
表里盘金价在本周三刷新历史高位后，周四涨势暂歇，沪金主力合约收盘微涨0.1%，至635.66元/克。沪银盘面周四出现较着下降，主力合约收盘大跌2.13%，至8148元/千克。夜盘走动时段，贵金属不绝跌势。逼迫夜盘收盘，沪金主力合约下降1.61%，至626.32元/克；沪银主力合约下降2.57%，至7968元/千克。
外盘方面，COMEX黄金期货12月合约收跌1.84%，报2749.3好意思元/盎司；COMEX白银期货12月合约收跌3.75%，报32.796好意思元/盎司。
金瑞期货贵金属盘考员吴梓杰以为，白银期货大跌主若是受到商品阛阓多数偏弱的影响，好意思债收益率高位施压，也给商品价钱形成了一定的压力。前期受到“特朗普走动”的利多复古，白银盘面出现了一轮较着的高潮。“而现时左近好意思国非农等数据和11月好意思国大选成果公布，阛阓波动较着增多，白银濒临一定的赚钱了结抛压影响，同期金价涨势更为迅猛，白银还受到作念多金银比策略的影响。”
“由于前瞻数据涌现好意思国劳能源阛阓的流露尚可，周五行将公布的新增非农做事以及休闲率数据可能并不是阛阓关注的中枢点。近期的好意思债阛阓涌现通胀担忧有所上升，而非农陈述中的薪资增速是扰动通胀的关节，这或是阛阓更为关注的信息。”中信建投期货分析师王彦青说。
海通期货盘考所总司理助理顾佳男示意，薪资数据是掂量通胀压力的蹙迫主义。9月平均时薪环比增长0.4%，10月阛阓预期为0.3%。如果时薪增速高于预期，通胀预期或链接上行，复古黄金守护强势。关联词不可放弃非农做事东说念主数低于预期或休闲率较着高于预期的可能，或导致好意思债收益率快速下行，对金价形成进一步的利多。此外，好意思国10月非农陈述还受到波音公司工东说念主歇工和飓风“海伦”导致的部分地区企业复原繁难的影响，这些身分可能会对数据流露产生扰动。
吴梓杰示意，现在阛阓预期本年11月至来岁1月的3次FOMC会议上好意思联储至少会跳过一次降息，这一预期是否不错落地的关节就在于非农数据是否会偶然走弱。由于10月好意思国做事市局濒临飓风、歇工等偶然身分的影响，做事数据可能在9月的基础上出现大幅放缓。
除此除外，现在距离11月好意思国大选成果揭晓还有一周的时辰，近期阛阓再度火热的“特朗普走动”执续推升金价。吴梓杰示意，特朗普观念的“减税+逼迫外侨+加关税+货币宽松”的战略组合，不仅可能鼓舞好意思国经济反弹，还可能酿成好意思国通胀压力显赫抬升，对黄金价钱组成显赫利多。
一德期货贵金属分析师张晨示意，好意思国大选分为总统与国会两个战场。现时的选情是民主党候选东说念主哈里斯在民调中保执微小的率先上风，共和党候选东说念主特朗普在扭捏州的支执率和博彩网站的胜率上获取率先。“如果特朗普当选总统，非论共和党能否横扫国会席位，齐不会对其关税战略酿成影响，因为关税不错径直由总统签署行政敕令，无需经国会批准，而大规模加关税可能会激勉二次通胀的风险。”他说。
天下黄金协会：三季度寰球黄金需求创历史新高
10月30日，在由天下黄金协会（WGC）举办的《三季度黄金需求趋势陈述》发布会上，期货日报记者了解到，三季度寰球黄金需求总量同比增长5%，至1313吨，创积年三季度需求新高。成绩于创记载的金价环境下依旧强盛的投资势头，三季度黄金需求总和初度打破1000亿好意思元大关，不异刷新了历史记载。
其中，黄金ETF与场酬酢易的亮眼流露成为需求增长的主要推手。三季度寰球黄金ETF净流入95吨，是自2022年一季度以来初度获取季度需求正增长，与旧年三季度大幅流出139吨，呈霄壤之别之势。同期，三季度场外投资需求增至137吨，与旧年同期比拟近乎翻番，这已是场外投资联结第七个季度鼓舞黄金需求增长。
什物投资方面，三季度金条和金币需求下降9%，至269吨，但岁首于今的需求总量已达859吨，与畴前10年的平均水平774吨比拟，流露已经强盛。同期，三季度金价屡革命高，均价达2474好意思元/盎司，拦截了寰球金饰需求的增长。三季度寰球金饰消费总量同比下降12%，至459吨，不外其价值总和同比上升13%，至360多亿好意思元，背后反应出消费者更闲逸死亡财富去购买轻量化的金饰家具。
在备受阛阓关注的央行购金方面，三季度寰球央行净购金量为186吨，同比和环比均有所放缓。本年前三季度，寰球央行购金总量为694吨，与2022年同期执平，且购金活动多数见于各经济体央行。此外，跟着东说念主工智能高潮执续，电子消费品行业蕃昌发展，鼓舞科技用金需求总量同比增长7%，达83吨。
黄金供应增量显赫。三季度寰球黄金供应总量同比增长5%，达到创记载的1313吨。其中，金矿产量同比增长6%，至989.8吨，再创季度新高，且岁首于今产量已跳跃2018年的高点；回收金同比增长11%，达到323吨，但尚未出现较着的大规模抛售迹象。
瞻望2024年寰球黄金需求趋势，WGC估计，专科资金“卷土重来”，加上稳中向好的金条和金币投资，有望对消消费需求颓丧和央行购金顺序放缓所酿成的负面影响。投资需求方面，地缘政事风险和寰球经济下滑的担忧成心于黄金投资，但好意思国大选的尘埃落定或影响黄金需求。就黄金ETF而言，寰球主要央行利率的下降趋势、好意思国财政赤字和估值过高的好意思股有望链接为黄金ETF投资提供复古。不外，高金价和可能疲软的寰球经济流露或施压金饰以及科技用金需求。央行购金方面，本年全体需求将链接保执矜重，但受高金价影响，创记载的可能性不大。
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